Молодой и энергичный оперативник Титов случайно срывает крупную операцию отдела по борьбе с наркотиками. В результате его неосторожных действий один из сотрудников наружного наблюдения, Шухер, получает ранение, а его напарник вынужден уйти с работы. В качестве наказания за проваленную миссию Титова переводят в отдел оперативно-поисковых мероприятий, где он становится напарником Шухера. Шухер — настоящий профессионал, который работает строго по правилам, в отличие от импульсивного Титова. Однако судьба сводит этих двух совершенно разных людей вместе, вынуждая их проводить практически все время рядом. Их совместные наблюдательные операции неизменно превращаются в череду событий, которые неожиданно приводят к раскрытию преступлений.