В жизни Нади Солнцевой наступил неожиданный поворот: её отношения с Василием закончились ссорой, оставив её в компании лишь верного кота Черныша. Надя надеялась на чудо — вдруг Черныш обернётся принцем. Тем временем, Василий признается матери, что подарил Наде семейную реликвию — старинное кольцо, и Рита Карловна настаивает на его возвращении в семью.
Саня Кот решает сделать предложение своей возлюбленной, но получает отказ. В его жизни остается только кошка Муся. В расстроенных чувствах Саня попадает в аварию на автомобиле Василия, и тот просит его вернуть кольцо из квартиры Нади.
Случайное недоразумение приводит к тому, что Надя принимает Саню за принца, в которого, как ей кажется, превратился Черныш. Саня решает подыграть этой иллюзии и вскоре понимает, что между ними зарождаются настоящие чувства.
