В центре сюжета - горбун, который, несмотря на свое желание найти любовь, оказывается втянутым в жестокую борьбу за власть. Папа Римский и король Франции, находясь в состоянии острого конфликта, решают использовать горбуна в своих интригах, приказывая ему устранить соперника.